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三大铁矿石巨头财报均创新纪录 下半年铁矿石价格仍然“不温不火”
时间:2021-09-08 16:55 点击次数:
近日,国际铁矿石巨头淡水河谷、力拓、FMG发布了最新的财报。铁矿石供应增加,利润增长明显。 淡水河谷第二季度EBITDA利润112.39亿美元,创新纪录 7月28日,淡水河谷发布第二季度财务业绩报告。根据该报告,淡水河谷第二季度EBITDA(息税折旧及摊销前利润)为112.39亿美元,创下新的历史纪录;净利润达到75.86亿美元,环比增长20.40亿美元。 第二季度,淡水河谷从运营中产生的自由现金流为65.27亿美元,环比增长6.80亿美元。截至该季度末,淡水河谷的负债总额为121.54亿美元,与第一季度持平;同期负债净额为7.38亿美元,总负债净额114.48亿美元。 淡水河谷在报告中指出,得益于其东岭矿区的全部产能得以充分利用、廷博佩巴矿区无人驾驶列车的投运以及马德拉港口海运码头6号装机船的维修完成,其铁矿石年产能已经达到3.3亿吨。 据悉,2021年淡水河谷的铁矿石产能目标是3.43亿吨,计划至2022年末达到4亿吨。 力拓上半年基本EBITDA利润率达到61% 7月28日,力拓发布2021年上半年财务业绩报告。该报告指出,今年上半年,力拓当期基本EBITDA(息税折旧及摊销前利润)为210亿美元,同比增长118%;基本EBITDA利润率为61%;当期基本利润为122亿美元,同比增长156%。 同时,力拓在财务报告中还对相关项目进行了进度更新。铁矿石项目方面,投资26亿美元的西澳库戴德利产能替换铁矿石项目已经启动采矿,于6月份完成了超过900万立方米的预剥离。该项目预计将在2022年初投产,并在2023年实现满负荷生产。据悉,该项目达产后,铁矿石年产量将达到4300万吨。此外,力拓投资金额达到9亿美元的罗泊河合资公司的产能替换项目正在稳步推进中;西安吉拉斯C、D矿山已于6月份出产第一批矿石;几内亚的西芒杜铁矿石项目正在评估基础设施研究的技术优化结果, 并进行产品测试和样本分析。 FMG2020~2021财年第四季度铁矿石发货量创纪录达到4930万吨 7月29日,FMG发布2020~2021财年第四季度(2021年4月份~6月份)运营业绩报告。根据这份报告,2020~2021财年第四季度,FMG铁矿石产量达到6490万吨,同比增长13%,环比增长21%;铁矿石发货量达到4930万吨,同比增长4%,环比增长17%。 此外,FMG还在该报告中更新了铁桥项目的进度:铁桥磁铁矿项目的技术和商业评估于2021年5月份完成,修订后的资本投入预计为33亿美元~35亿美元。该项目每年将交付2200万吨含铁量为67%的高品位低杂质精矿,并计划于2022年12月份进行首次生产。据悉,铁桥项目是FMG铁桥有限公司通过其子公司FMG磁铁矿私人有限公司(69%股份)与台塑钢铁铁桥私人有限公司(31%股份)控股的非法人合资项目。 铁矿石价格“降温” 铁矿石期货自7月16日以来一路下跌,从高点1132.5元/吨已跌落至830元/吨附近,一个月的时间跌幅达到26%。昨晚国内商品期货夜盘,铁矿石期货延续弱势,跌超2%,收报823.5元/吨,创出2020年11月以来新低。 “近期铁矿石期现价格走弱主要是铁矿石基本面转差所致。”金信期货资深黑色分析师姚刚对期货日报记者表示,第一,铁矿石全球需求及国内需求都已经见顶,后续大概率下滑。第二,国内外的铁矿石供给基本稳定,矿石供不应求的状况逐渐缓解。第三,与当前钢材的需求也开始走弱,钢材的需求的下滑也会传导到原料。第四,近期美联储态度转鹰,美元走强,市场预期全球货币未来会收紧,推涨大宗商品上涨的宏观因素也在逆转。 数据显示,上周Mysteel澳大利亚巴西铁矿发运总量2566.6万吨,环比增加94.2万吨;澳大利亚发货总量1927.4万吨,环比增加236.6万吨。上周中国45港矿石到港船舶数量为184艘,环比前一周增加30艘。中国45港矿石预计到港量2640万吨,环比前一周增加290万吨,环比前一周看,到货也显著增加。“整体来看,铁矿石发运量周度数据短期有波动,但铁矿石供给仍是趋于宽松的。” 数据显示,8月16日,我国62%品位进口铁矿石价格指数为161,较8月9日下跌1.23%;58%品位进口铁矿石价格指数为129,较8月9日下跌1.53%。“从供给端来看,本期全球铁矿石发运总量环比上行,减量主要来自澳洲。与此同时,铁矿石到港量环比延续上行,根据发运节奏,后期到港量或出现回落。从需求端来看,本期国内钢厂高炉产能利用率与产量均小幅上行,目前钢厂限产依旧严格,钢厂以按需采购为主,短期对铁矿的补库意愿较低。综合来看,目前铁矿供需格局较为宽松,港口铁矿石库存有回升预期,预计铁矿石价格后期整体弱势。近期铁矿石价格波动较大,市场参与各方需警惕风险。”姚刚说。 东吴期货黑色分析师朱少楠认为,今年上半年,粗钢产量的增速一直大于生铁产量的增速,主要原因,一方面是电炉钢产量同比增幅较大,另一方面是由于钢厂通过添加废钢的手段来提高产量。1—6月我国生铁产量为4.56亿吨,同比增加2370万吨,增幅5.5%。由生铁贡献的粗钢增量在2200万吨附近,废钢供应增加了近4200万吨,其中约有1800万吨是由电炉钢贡献的增量,有2400万吨是通过转炉多添加废钢贡献的。第三季度有接近2000万吨是生铁产能投放的。因此,仅靠减少废钢量是达不到粗钢产量同比下降的,要达到产量同比下降,压减粗钢产量必须要压减生铁产量,且只能通过强制性减产的方式,这也符合碳达峰、碳中和的中长期目标。如果要保证生铁产量同比不增,那么对应铁矿石的需求将会减少约3700万吨。 从铁矿石供应端来看,下半年主流矿山FMG和BHP同比或持平,力拓和淡水河谷仍将贡献部分增量,预计同比增量接近3000万吨,考虑到上半年发往中国比例有所下降,预计下半年四大矿山发往中国铁矿石增量在1500万吨左右。非主流矿和国产矿下半年整体上也是稳中有增的局面。总之,下半年铁矿石供应还会有一小部分增量,而需求端将会出现明显萎缩,加上去年下半年港口铁矿石已经有明显的累库情况,所以铁矿石的供需总体将维持宽松局面。 文章来源: 中国冶金报社,期货日报

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